节点：下游（终端消费/应用）位置：下游情绪：利空参考度：3/10
美国商务部2月底对印度太阳能进口产品初步征收126%反补贴税，本月或追加反倾销税，印度光伏产业受显著冲击。印度光伏出口97%流向美国（2023财年以来占比稳定），关税导致阿达尼太阳能、维克拉姆太阳能等主要制造商股价下跌，花旗分析师指出美国市场对印度厂商近乎关闭，此前依赖的价格优势大幅缩小，美国买家或转向国内供应商或其他国家。基于关税套利的出口模式已不可持续，印度需拓展非洲、欧盟、中东市场，但面临中国产品的主导性竞争。
印度光伏内部供需失衡问题突出。莫迪政府生产挂钩激励（PLI）计划使2020年以来组件制造能力提升13倍，2025年底产能达154吉瓦，同期国内新增装机仅38吉瓦，产能为需求4倍；2024-2025年产能利用率从49%降至38%，远低于高效工厂80%以上水平。印度虽试图...
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