节点：下游（终端消费/应用）位置：下游情绪：利空参考度：8/10


PT Trimegah Bangun Persada Tbk（NCKL）即Harita Nickel在2025年的业绩取决于镍价以及来自中国的需求。

需注意，NCKL在2025年第一学期录得收入14.10万亿印尼盾。与去年同期的12.80万亿印尼盾相比，同比增长10.16%。

NCKL的收入来自镍加工部门，金额为11.09万亿印尼盾，以及镍采矿部门的2.99万亿印尼盾。

Ina Sekuritas的分析师Arief Machrus表示，2025年，NCKL的业绩将得到JV（合资企业）HPAL（高压酸浸）更强有力的贡献、新产品的推出，以及将PT ONC（Obi Nickel Cobalt）的持股比例提高至至少20%的计划的支持。

“Arief在2025年8月28日的研究报告中指出，电解钴和HPAL项目的新增产能将进一步使收入多元化，并支持利润率的扩张。”

NCKL有几个主要的后续项目。PT Karunia Permai Sentosa（KPS）第二阶段（60ktpa）预计将于2025年底启动。随后在2026年初进入第三阶段（65ktpa）。

目前已完成58%投资、投资额为7000万美元的高纯石灰厂，预计将于2025年第四季度开始运营。Gane Tambang Sentosa（GTS）采矿特许权也将于2025年第三季度开始试生产..

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