节点：中游（冶炼、中间品）位置：中游情绪：利空参考度：8/10


在近日举行的迪拜中东钢铁会议上，业内专家指出，相较于欧盟碳边境调节机制，亚洲钢铁出口将更受欧盟新保障措施的冲击。伍德麦肯兹钢铁市场主管普里扬卡·阿格拉瓦尔在专题讨论中表示，尽管亚洲钢价至少低于欧洲20美元/吨，但受配额限制影响，亚洲对欧钢铁出口将普遍下滑。相比碳关税成本，配额制对低价优势的亚洲资源制约更为明显。

根据10月公布的方案，欧盟拟自2026年上半年将免税进口额度削减47%至1830万吨/年，配额外关税税率将翻倍至50%。与会欧洲消息人士透露，新规很可能将印尼纳入监管，主要热轧卷资源流通将受限制。同时，欧盟拟推行“熔炼浇注”溯源要求，但多数亚洲供应商尚未做好应对准备。

在亚洲脱碳议题方面，建龙集团副总经理指出，中国钢铁企业正通过超低排放改造推进2030年碳达峰目标，同时积极布局海外绿色钢铁价值链。目前直接还原铁/热压铁块项目正成为亚洲钢企转型焦点。特诺华总裁斯蒂法诺·马吉奥利诺表示，面对贸易保护主义抬头，亚洲钢企正通过海外投资开拓本土市场。现代钢铁在美国建设的直接还原铁-电炉炼钢项目即是典型案例。他同时透露，日本制铁已于11月上旬在日本成功产出首批直接还原铁。

此外，中国钢企氢基项目进展显著。鞍钢今年9月在氢基示范工厂产出直接还原铁，河钢集团则将碳排放目标设定为每吨钢250..

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